Pack prestige EQUATIO

Nos supports d'investissement

En exerçant depuis plusieurs années le métier de conseiller en dépendant en gestion de patrimoine, nous avons fait un constat majeur. Nous rencontrons sur le marché des opérateurs 2 catégories de fournisseurs :

Les spécialistes de la distribution de solutions standards utilisant les montages fiscaux pour commercialiser les produits dont ils sont promoteurs et évoluant dans un concept mono produit (Méhaignerie ; Périssol ; Besson ; De Robien)

Les spécialistes de la distribution de produits defiscalisants offrant une panoplie relativement large aux conseillers en gestion de Patrimoine mais souvent limitée en matière d’approche technique.

Fort de ce constat, EQUATIO-PARTENAIRES a décidé de proposer aux conseillers en gestion de patrimoine des solutions packagées sur des montages dans lesquels notre back office a acquis une expertise.

Le « PACK PRESTIGE»

Ce package proposé aux conseillers en gestion de patrimoine sera composé :

Du support d’investissement
Du montage juridique et fiscal (création de société ; formalités administratives ; cabinet comptable…)
Du financement négocié en amont avec nos partenaires bancaires (conditions préférentielles de taux, frais de dossier…)
D’un accompagnement chez le client si nécessaire.

Les programmes concernés par le «PACK PRESTIGE » seront estampillés

Exemple : La Résidence Aigue Marine - BANDOL

LMP/LMNP
Constitution de société de famille Cerfa M2 – mise en activité Recherche de financement Mise en place d’un cabinet comptable Accompagnement